En el siguiente manual aprenderás a utilizar el reporte de cartola de clientes. Con esta herramienta podrás revisar el historial detallado de movimientos, cargos y abonos de cada uno de tus clientes en un periodo de tiempo determinado.
1. Ingresar al reporte
Para acceder a esta información, primero debemos ir al menú de Reportes. Luego, seleccionamos la opción de Pagos y finalmente presionamos en Cartolas de clientes.
2. Consultar movimientos
Una vez dentro del reporte, sigue estos pasos para visualizar los datos:
- Selecciona el nombre del cliente que deseas consultar.
- Elige el rango de fechas para definir el periodo de revisión.
El sistema mostrará una tabla con el detalle de: fecha, sucursal, documento, cargo, abono y el saldo acumulado.
Al inicio de la tabla podrás visualizar el saldo inicial y el saldo final correspondientes al periodo seleccionado.
Nota: El saldo inicial corresponde a la deuda acumulada o saldos a favor previos a la fecha de inicio seleccionada.
3. Descargar información
Si necesitas trabajar estos datos en tu computador o enviarlos al cliente, presiona el botón Exportar a Excel. Esto descargará automáticamente el reporte con los filtros que hayas aplicado previamente.
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