Cómo crear clientes nuevos desde el menú Documentos.

En este artículo aprenderás a registrar un nuevo cliente directamente durante el proceso de venta, sin necesidad de salir del módulo Documentos.

1. Ingresa al módulo Documentos

Tienes dos opciones para acceder:

• Haz clic en Documentos en el menú principal.
• Haz clic en el ícono Documentos ubicado al centro de la pantalla.

2. Busca al cliente

En el campo Cliente (parte inferior izquierda), escribe el RFC o el nombre de tu cliente. Si el sistema no lo encuentra, haz clic en el botón Nuevo que aparece a la derecha de la pantalla.

3. Ingresa la información del cliente

Define el tipo de cliente: Persona Moral o Persona Física.

Persona Moral

Ingresa la razón social de la empresa y completa todos los datos fiscales requeridos.

Persona Física

La razón social corresponde al nombre del propio cliente. También puedes usarla para registrar clientes con solo sus datos básicos de contacto.

Idea: Para agregar información fiscal de una Persona Física, utiliza la sección Más atributos.

Una vez que hayas completado los datos, haz clic en Guardar. El cliente quedará registrado en el sistema y podrás continuar con tu proceso de venta.

Si el cliente es Persona Moral, recuerda que el "Uso del CFDI" y el "Régimen Fiscal" que captures deben coincidir exactamente con su constancia de situación fiscal vigente ante el SAT — una discrepancia es la causa más común de rechazo de facturas por parte de los clientes al intentar deducirlas.