Entender el Resumen del módulo Reportes

Nota: esta funcionalidad se encuentra en modo Beta, por lo que puede que aún no lo tengas disponible o no funcione correctamente.

En este manual aprenderás a utilizar la pantalla de Resumen, el nuevo inicio del módulo de Reportes.  Te guiaremos para que entiendas cada una de las tarjetas de información y puedas ver de un vistazo la salud de tu negocio, tomando decisiones informadas para seguir creciendo.

1. Filtrar por fecha

La primera herramienta que encontrarás en la parte superior de la pantalla es el filtro de fechas. Al seleccionar un rango, como "Últimos 30 días" o un periodo personalizado, todos los datos de las tarjetas se actualizarán automáticamente. Esto te permite analizar el rendimiento de tu negocio en diferentes momentos de forma rápida y sencilla.

2. Personalizar la vista

Para que tengas la información más importante para ti siempre a la vista, puedes organizar las tarjetas según tus preferencias. Así, los datos que más te interesan aparecerán primero.

1. Busca el botón Personalizar que se encuentra junto al filtro de fechas y haz clic en él.
2. Ahora puedes arrastrar y soltar las tarjetas para moverlas. Simplemente mantén presionado el clic sobre una tarjeta y muévela a la posición que prefieras.
3. Una vez que hayas organizado las tarjetas a tu gusto, haz clic en el botón Guardar para que el nuevo orden quede registrado.

¡Listo! La próxima vez que ingreses al Resumen de Reportes, verás las tarjetas en el orden que definiste.

2. Conocer las tarjetas de resumen

A continuación, te explicamos qué significa la información en cada una de las tarjetas que componen el resumen.

Ventas

Esta tarjeta te ofrece una vista rápida de las métricas más importantes de tu negocio durante el periodo seleccionado, junto con el porcentaje de variación respecto al periodo anterior.

• Margen: Es la ganancia que obtuviste en el período seleccionado.
• Ticket promedio: Muestra el monto promedio que gastan tus clientes en cada compra. Se calcula dividiendo el total de tus ventas entre el número de ventas.
• Número de ventas: Es la cantidad total de ventas que realizaste. Cada boleta o factura cuenta como una única venta, sin importar la cantidad de productos que incluya.
• Unidades vendidas: Corresponde a la suma de todos los productos o servicios individuales que vendiste.

Vista general

Este gráfico de líneas te permite comparar visualmente la evolución de tus ventas del periodo actual contra el anterior. Es ideal para identificar tendencias, picos de venta y entender el comportamiento de tu negocio a lo largo del tiempo.

Ventas por cliente

Aquí verás un ranking con tus 5 mejores clientes del periodo. La tarjeta muestra el total que ha comprado cada uno y qué porcentaje representan sus compras dentro de este grupo.

Ventas por Tienda en línea

Si tienes ventas por canales digitales, esta tarjeta te mostrará el total vendido en cada uno de ellos (por ejemplo, tu propia Tienda en línea, marketplaces, etc.) durante el periodo que seleccionaste.

Ventas por tipo de producto

Muestra un ranking con los 5 tipos de producto más vendidos. Podrás ver el total de ventas que generó cada tipo y su peso porcentual dentro del ranking.

Ventas por vendedor

Identifica a tus 5 vendedores con mejor rendimiento. La tarjeta muestra el total de ventas de cada uno en el periodo y el porcentaje que representan en el total del ranking.

Ventas por sucursal

Compara el rendimiento entre tus distintas tiendas. Revisa el total de ventas de cada sucursal y el porcentaje que representa cada una dentro del total del grupo.

Tipo de venta

Esta tarjeta te ayuda a diferenciar de dónde provienen tus ingresos, agrupándolos en dos grandes canales:

• Venta directa: Incluye las ventas hechas desde el Punto de Venta y el módulo de Documentos.
• Venta en línea: Agrupa las ventas de tu Tienda en línea y otros canales digitales que tengas integrados.

Clientes con más puntos

Si usas un programa de fidelización, aquí podrás ver a los 5 clientes que más puntos han acumulado, reconociendo a tus compradores más frecuentes.

Carros abandonados

Entiende cuántas ventas potenciales se están quedando en el camino. Esta tarjeta resume la cantidad de carros de compra que fueron abandonados y cuántos de ellos lograste recuperar.

Pedidos web

Un contador simple y directo que te muestra el número total de pedidos que fueron pagados a través de tu Tienda en línea en el periodo seleccionado.

Formas de pago utilizadas

Conoce cómo prefieren pagarte tus clientes. La tarjeta muestra un ranking con las 5 formas de pago más usadas, el monto total recaudado con cada una y su participación porcentual.

Cupones

Revisa el impacto de tus promociones. Aquí verás los 5 cupones de descuento más utilizados por tus clientes, el monto total de descuento que representó cada uno y su porcentaje en el total de descuentos.

Marcas más vendidas

Descubre cuáles son las marcas preferidas de tus clientes. Esta tarjeta te muestra las 5 marcas con mayores ventas, el total vendido por cada una y su peso en el ranking.

Devoluciones

Un resumen clave para entender la gestión post-venta. Revisa el monto total devuelto, la cantidad de devoluciones realizadas y el tipo de devolución más frecuente en el periodo.

Productos más vendidos

Aquí verás un ranking con los 5 productos estrella de tu negocio. La tarjeta te muestra cuántas ventas generó cada producto y qué porcentaje representa del total del grupo.

.