Guía paso a paso: Cómo importar documentos masivamente con Excel

Modificado el Jue, 18 Jun a 4:18 P. M.

En este artículo aprenderás a generar múltiples documentos tributarios de forma automática utilizando una plantilla de Excel, lo que agiliza tu proceso de ventas y emisión en Bsale.

Nota: Antes de comenzar, asegúrate de tener creados todos tus productos y servicios en el sistema para que el stock se descuente correctamente al generar cada documento.

1. Descarga la plantilla y accede a la funcionalidad

Dirígete al menú Documentos → Nuevo → Importando Documentos.

Selecciona el tipo de documento a generar (por ejemplo, ticket o factura).

A la derecha de la pantalla, haz clic en Descargar el formato.

2. Estructura la información en el archivo Excel

El archivo utiliza letras en la primera columna para identificar el tipo de información. Cada documento debe tener al menos un Encabezado y un Detalle:

Letra	Tipo de fila	Contenido
E	Encabezado	Información general del documento (montos, forma de pago, datos del cliente)
D	Detalle	Productos incluidos (cantidad, SKU, precio unitario). Una fila por producto, siempre debajo de su Encabezado
R	Referencia	Opcional. Documentos asociados como Órdenes de Compra o Boletas

Información: El Nº de Documento es un número interno que relaciona las filas E, D y R de una misma factura. No es el folio final — ese lo asigna Bsale automáticamente.

Idea: Para los datos del cliente: si ya existe en el sistema, ingresa únicamente su RFC en la fila E. Si es un cliente nuevo, completa también Razón Social, Giro, Dirección, Comuna y Ciudad — Bsale lo creará automáticamente.

3. Ejemplos de estructura en la planilla

Ejemplo 1: Emisión de una factura única

Factura de $11,900 (IVA incluido), cliente existente, un producto y una referencia de Orden de Compra:

Tipo Línea	Nº Doc	Monto Neto	Monto Imp.	Total	Lista de Precio	Fecha Emisión	Email automático	Nombre Sucursal	RFC Cliente	Cantidad	SKU	Valor Unitario	Nº Referencia	Fecha Ref.	Razón Ref.	Código SAT
E	1	10000	1900	11900	Lista sin descuento	12-3-2026	1	Casa Matriz	12345678-9
D	1									2	PROD-ALFA	5000
R	1												550	10-12-2026	Compra semanal	801

Ejemplo 2: Emisión masiva de 3 facturas

Doc. 10 → cliente nuevo con datos completos + Orden de Compra como referencia (R)
Doc. 11 → cliente existente, solo RFC en el Encabezado (E), sin referencia
Doc. 12 → cliente existente, dos filas de Detalle (D), una por cada producto

Tipo Línea	Nº Doc	Monto Neto	Monto Imp.	Total	Lista Precio	Fecha Emisión	Cond. Venta	Forma Pago	Email Auto.	Sucursal	Despacho	RFC Cliente	Tipo Cliente	Razón Social	Giro	Email	Teléfono	Dirección	Ciudad	Cantidad	SKU	Atributos	Valor Unit.	% Desc.	Nº Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Cód. SAT
E	10	10000	1900	11900	General	15-02-2026	Contado	Efectivo	1	Casa Matriz	No	77666555-4	Empresa	Comercializadora Nueva SpA	Venta de Insumos	contacto@nuevaspa.cl	+569887766	Calle Ficticia 456	Santiago
D	10																			1	SKU-PREMIUM	Color Azul	10000	0
R	10																								OC-8899	12-02-2026	Compra Mensual	801
E	11	5000	950	5950	General	15-02-2026	Contado	Transferencia	1	Casa Matriz	No	12345678-9
D	11																				1	SKU-BASICO		5000	0
E	12	20000	3800	23800	General	15-02-2026	Contado	Efectivo	0	Casa Matriz	No	99888777-6
D	12																				1	SKU-PRO-01	Talla L	12000	0
D	12																				1	SKU-PRO-02	Talla M	8000	0

4. Carga e importa los documentos en Bsale

Con tu Excel listo, sigue estos pasos:

Copia todas las celdas (incluyendo encabezados) y pégalas en el recuadro de Bsale.
Activa la opción Los valores incluyen impuestos para que el sistema cuadre con tus montos totales.

Haz clic en Cargar Documentos y luego en Guardar tras revisar que las columnas estén correctamente asignadas.

5. Gestiona el stock después de la importación

Nota: Los documentos generados de forma masiva dejan el stock como "pendiente por despachar". Para completar la salida del inventario, ve al menú Despacho y procesa los documentos. Si no requieres guía de despacho, usa la opción Sin documento.

Al emitir facturas masivas, cada CFDI se timbra de forma independiente ante el SAT. Verifica que el RFC y los datos fiscales de cada cliente estén correctos antes de importar, ya que corregir un CFDI timbrado implica cancelarlo y reemitirlo, lo que puede generar inconsistencias si el cliente ya lo recibió en sus sistemas.