¿Cómo crear clientes desde Documentos?

Creado por Alexis Mansilla, Modificado el Sun, 19 Mar 2023 a las 12:40 PM por Alexis Mansilla

En el siguiente manual aprenderás a crear un cliente durante el proceso de venta en la sección Documentos.


1- Ingresa al menú Documentos.


Para ingresar a Documentos tienes 2 opciones. Hacemos un click en la opción Documentos del menú principal. O bien hacemos clic en el icono Documentos ubicado al centro de la pantalla.



2- Buscar y crear el cliente:


En la casilla Cliente ubicada en la parte inferior izquierda, escribiremos el RFC o nombre de nuestro cliente. Si el sistema no lo encuentra, para crearlo presionamos el botón Nuevo ubicado a la derecha de la pantalla.



3- Ingresa la información del cliente


Debes completar el formulario. Lo primero que debes definir es el tipo de cliente, si se trata de una persona Moral o Física.


Persona Moral: Para este caso debes ingresar la razón social de la empresa y llenar todos los datos fiscales del cliente para que permita continuar. 



Persona Física: La razón social del cliente lleva el nombre del propio cliente. También puedes usarla para crear clientes sólo con sus datos básicos de contacto. 


En Más atributos podrás agregar la información fiscal en caso de ser necesario. 



Una vez agregados todos los datos de tu cliente, para que éste quede registrado en tu sistema presionas el botón Guardar. Y ya puedes continuar con tu proceso de venta.



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